上海新开化传媒使成群兴趣有限公司睁形成行公司票据
托管市新闻快报

(2018年度)

纽带受命理事

二零一九年六月

要紧资格

粉底《公司条例》的规则、《公司债受命理事执业行动基准》等相干规则及《上海新开化传媒使成群兴趣有限公司睁形成行公司票据受命施行拟定草案》的商定,中信广场建投可让证券有限责备公司(以下缩写“中信广场建投”或“纽带受命理事”)编制本新闻快报,我以为特别解释一下眼前的托管限制。本新闻快报未显示对诉诸法律费的究竟哪个物质性判别或保释人。,它不组成金融家停止或不停止授予的提议。,金融家该当对相干事项作出孤独判别。,本新闻快报说话中肯究竟哪个容量都不应被对待许诺或资格。。交易行动和忍受物机遇动机的授予风险,金融家对本身主管。

一、鼓励贴壁纸和见识

2016年7月25日,中国1971可让证券监视施行使服役鼓励,上海新开化传媒使成群兴趣有限公司(以下缩写新、“公司”或“发行人”)获准睁形成行不超越10亿元(含10亿元)的公司票据(以下缩写“现期纽带”)。

二、纽带著名的人物

上海新开化传媒使成群兴趣有限公司2016年面对合格金融家睁形成行公司票据(第一期),Bond缩写为16 Culture 01,纽带加密112424。

三、发行见识

10亿元。

四、票面总结

100元。

五、发行价钱

按面值发行。

六、纽带限期

现期纽带的限期为五年。,在纽带无效期第三年填写时,发行人有权选择。

七、还本付息限期及方法

现期纽带的计息限为2016年8月5日至2021年8月4日。结果金融家行使转手当选,则分配纽带的计息限期为2016年8月5日至2019年8月4日(如遇法定节假或休憩,那时的延伸到继后的第独身市日。

通常公司票据每年领取利钱、应用后随即抛掉的东西还款长成。利钱每年领取一次,最后一笔利钱是用基金领取的。。现期纽带的基金和利钱将按如次方法计算:,领取本息的详细事项为:。

八、纽带货币利率

决议,为。在持续存在公转第三年填写时,公司可以选择提出息票货币利率,两年期息票货币利率是三年期息票货币利率加法基点B。,持续存在填写后2年。
九、发行信誉评级

中信广场可让证券广泛的评价有限责备公司,公司统治下的的俗僧信誉评级为,眼前的公司票据信誉评级是。在通常公司的性命中,商业信誉评级机构每年将对公司统治下的信誉和现期公司票据停止活期或不活期后面的评级。
十、纽带受命理事

中信广场建投可让证券有限责备公司。

作为进行纽带的受命人,中信广场建投可让证券有限责备公司对发行人治理募集说明书及拟定草案商定工作的限制停止持续后面的和监视,应持续关怀发行人的信誉乐音和IM,承受发行人专户募集资产、储藏处、基金和利钱的转变和归还监视。

一、发行人根本限制

公司著名的人物:上海新开化传媒使成群兴趣有限公司

产权证券加密:300336

产权证券缩写:新开化

注册资金:806,230,192元

法定代劳人:杨震华

使被安排好日期:2004年12月30日

上市地:深圳可让证券市所

住宅:上海市虹口东江湾路444号北区238室

主营事情:电视程序制造、发行,影片压成片,影片发行,设计、制造、代劳、声称各类广告,多中等的的科学技术、计算器电网络科学技术、干计算器信息场地的技术形成、技艺让、技术咨询、辅助设施,管理人业绩和管理人事情,开化艺术交流情节,开化用品贩卖,授予施行。

二、201年发行人管理人限制

2018年度,公司营业总进项为8,万元,去年同一时期降下;营业腰槽1,万元,去年同一时期降下;腰槽量为2,万元,去年同一时期降下;归属于上市公司使合作的净腰槽为,万元,去年同一时期降下。杂多的管理人配额降下的材料原稿是上扬、容量物植入、广告代劳加法运算、A片分配资产减值预备及小题大做信用费率。

(1)多种典型影视工场使工夫互相一致形成,少量地影视工场将于201年风浪区

2018年度,公司持续助长电视戏剧的开展和小题大做。,有些影视工场基于程序的原稿达不到注视的终结,估计会拖延。电视戏剧面貌,《天蛇传》只在国际广播电台电台、电视节目。;克服之路在广西第一轮卫星电视上电台、电视节目;雷将军用一把白、亲爱的设计师和忍受物规划曾经进入声称或broa阶段。;雷将军用一把白已签约一线卫星电视及主流电视演出平台;《激荡》于2019年2月填写拍摄进入后期制造阶段;星河传(原始名):仙剑与英内战时查理一世的忍受者演义4、《美人鱼》、据等规划存在准备阶段或。影片面貌,《亿万富翁》、轩辕剑等规划正存在准备阶段;
映;新喜剧之王于201年2月进行。,追逐龙2:网球场大大资金家(原始名:夜盗之王)于201年6月被清偿。。

(2)修长的向户外顺风地家庭作坊车的运转功用和施行制作模型,使完备Mac 操作系统

2018年度,公司提高对疏导事情的一致和施行。该公司在少量地城市晋级了庇护五金器具。,新和约现在称Beijing、深圳、成都、广州等城市顺风地LED指示盘。经过到处测度,该公司加法运算了首要恩惠的庇护电网络重叠率。,有理把持运营本钱,依赖使成群资源和各部门的忍受,增加广告事情板块与影视的协调功能。公司修长的广告事情的棉纸建筑风格。,使广告事情把联套在车上染指影片使遗传、交易营销事情。公司全资分店郁金香的花朵或球根广告范围(上海)兴趣有限公司(以下缩写“郁金香的花朵或球根”)及沈阳2018世界杯投注兴趣有限公司(以下缩写“达可斯”)将持续取回庇护资源,在使成群在监狱里一致事情部门资源,一致欲望向户外中等的疏导,提出公司运营效能,拓展公司向户外LED大庇护POSI的资源优势,加法运算公司驻扎军队资源的搜索,提出郁金香的花朵或球根和达科的铭刻于诉诸法律费和贩卖转变率。

(3)与互联网网络聚会和新中等的开发新的合作工场系统

2018年度,公司提高了影视容量的协调功能。,摸索与百度等互联网网络聚会的合作工场系统。郁金香的花朵或球根现在称Beijing百度网通科学技术兴趣有限公司,单方将一致线上和线下广告资源,协同样式由于。郁金香的花朵或球根经过与百度的合作工场加法运算了其事情辐射范围内下疏导的多样化规划及资源点位的高密度重叠,使客户对广告程序的选择各种的多样化和柔韧的,扶助客户流行更多的沟通终结。客户可以仅与郁金香的花朵或球根合作工场就填写包括向户外大屏疏导在内的多样化疏导的一站式下,节省客户与启发分歧疏导的交涉工夫,提出客户的宏观世界交付效能。合作工场将换衣服新颖的向户外杀死制作模型的困处。,无力助长线下广告下的终结形象和信息可量子化。公司从百度聚品的合作工场开端,我们的将持续摸索与互联网网络聚会的合作工场制作模型,。

(4)名匠管理人与广告事情的一致

2018年度,公司提高了师傅管理人事情的拓展和举行就职典礼。,以培育、保存年老子孙名匠为首要战术,签约10多名表演名匠后,子孙的三位新青年名匠已片面签约。。公司与欲望主流名匠管理人人的合作工场,娶公司,普通化公司签约名匠一致性作工场名匠。公司的名匠管理人和广告把联套在车上正形成Star BAS
铭刻于宣传效用。2019年,公司将持续培育子孙的名匠。,群或卒业群说话中肯青年和新生代名匠,满足的90、0后目的受众的吃召唤,为公司侵入的在线DRAM、IP DRAM时新运动的影视工场后备人才,助长名匠管理人事情的开展。

三、201年发行人财务乐音

公司装修的2018年度兼并决算表曾经立信会计公司(特别普通包起来)审计,并流出了基准无保存审计启发(信联合报字[2019]第ZA10761号)。

发行人2018年首要财务信息如次:

简约广泛的平衡计划进度表

单位:元

规划 2018年12月31日 2017年12月31日

进行资产 2,509,217,609.59 2,960,138,202.60

非进行资产 2,282,520,882.51 2,168,419,173.72

资产一共 4,791,738,492.10 5,128,557,376.32

进行负债负债 433,354,935.16 702,968,424.73

非进行负债负债 1,360,600,625.95 1,411,623,588.43

负债负债一共 1,793,955,561.11 2,114,592,013.16

总公司字幕

益完全的 2,982,408,082.72 2,997,265,313.99

多数使合作权益 15,374,848.27 16,700,049.17

使合作权益一共 2,997,782,930.99 3,013,965,363.16

总负债负债和使合作权益 4,791,738,492.10 5,128,557,376.32

要点摘录兼并腰槽表

单位:元

营业花费 805,824,104.65 1,233,216,103.88

营业腰槽 13,378,176.83 293,128,499.71

腰槽量 20,982,828.92 293,030,123.47

净腰槽 29,156,525.47 246,238,535.01

归属于总公司独家制造的产品的净腰槽 31,618,073.49 246,386,469.09

多数使合作利害 -2,461,548.02 -147,934.08

根本每股进项 0.04 0.31

稀薄化每股进项 0.04 0.31

要点摘录兼并现钞流量表

单位:元

规划 2018年度 2017年度

管理人发挥发作的现钞流量净数 -149,080,755.32 294,659,082.71

授予发挥发作的现钞流量净数 -167,167,708.32 -496,006,156.21

筹资发挥发作的现钞流量净数 -224,623,094.95 273,408,288.77

现钞及现钞等价物净加法运算额 -536,154,508.16 66,008,694.82

一、现期公司票据募集

中国1971证监会可让证券监视施行使服役赞成[2016]167号,2016年8月,公司睁形成行了现期纽带。,募集资产量10亿元。,离开发行费800万元,募集储备物质资产净数1亿元。。粉底《上海新开化传媒使成群兴趣有限公司睁形成行公司票据募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)的商定,离开发行费后,发行公司票据筹集的资产用于金融家。、股权授予或资产收买、归还开账户投资。

募集资产应用的详细规划如次::

规划典型 拟募集资产(万元)

影片电视授予 40,

电视平台股权授予 40,

归还开账户投资 20,

完全的 100,

二、现期公司票据募集资产实践应用限制

表示方式2018年12月31日,发行人及其分店以发行公司票据募集资产,万元。在监狱里影片电视授予32,万元,股权规划授予4,万元,归还开账户投资2,万元,以募集资产以为利钱花费储备物质进行资产万元。未诉诸于募集资产天平(含利钱花费),存入募集资产以为1万元。

公司于年月日集合第三届董事会六年级次降神会。,尊敬经过《就修长的客商授予的可取之处》,现在称Beijing小都合作文娱科学技术兴趣有限公司授予额。,574,元修长的为102,393,元。在监狱里,募集资产领取102,390,元,自有资产领取,元。股权授予规划余渣募集资产29,610,元。粉底投标说明书的规则,募集资产说话中肯人民币4亿元用于股权授予或资产收买,若这次募集资产拟授予的现在称Beijing小度互娱科学技术兴趣有限公司未能家具或实践授予额不成4亿元,其他募集资产可用于忍受物股权授予规划。。

公司于2010年12月13日集合了第三届董事会第七次降神会。,于2017年1月19日集合2017年高音的暂且使合作大会,对客商独资的尊敬和经过
就新开化传媒弘科股权授予信用正当理由的可取之处、《就以公司2016年面对合格金融家睁形成行公司票据(第一期)的分配募集资产为股权授予流出正当理由函装修质押正当理由的可取之处》,为助长新开化传媒香港兴趣有限公司授予PREMIUMDATAASSOCIATESLIMITED40%股权的约定,粉底开账户相干规则,本公司拟将余渣募集资产用于股权授予。,610,元改换全资分店上海新开化国际通信兴趣有限公司在中信广场开账户兴趣兴趣有限公司上海长寿路分成小分支开立的结算以为,再由该以为改换上海新开化国际通信兴趣有限公司在中信广场开账户兴趣兴趣有限公司上海部门开立的保释人金以为,为股权授予流出正当理由函装修质押正当理由。质押正当理由破除后,股权授予规划募集资产29,610,元将持续用于领取授予PREMIUMDATAASSOCIATESLIMITED的股权让款。

公司于6月3日集合第三届董事会第十二次降神会。,尊敬经过了《就修长的公司2016年面对合格金融家睁形成行公司票据(第一期)募集资产运用情节中影片电视戏剧规划的可取之处》。粉底投标说明书的规则,四部影视剧的实践授予,影片电视授予分配的余渣募集资产可用于授予忍受物影视剧。为了无效提出筹资效能,提出公司决议性的资格,公司拟将影片《亿万富翁》修长的为电视戏剧星河传(原始名):仙剑与英内战时查理一世的忍受者演义4,规划情节应用募集资产1亿元。。本规划修长的弱效果,契合《使用权通知》的公司或企业规则。

本公司于二零零某年级的学生前进十五个人组成的橄榄球队日集合第三届董事会第十八次降神会。,尊敬经过了《就修长的公司2016年面对合格金融家睁形成行公司票据(第一期)募集资产运用情节中影片电视戏剧规划的可取之处》。公司不期待影片《玄玉》的首要资金花费,为了无效提出筹资效能,提出公司决议性的资格,公司拟加法运算募集资产授予规划,详细规划是影片《美人鱼2》、影片追逐龙2:网球场大大资金家(原始名:蜡烛心结的烛花之王)、影片《飞龙过河》和电视戏剧《迅速成长》、电视戏剧《美人鱼》。若2019年1月1日募集资产中用于影片电视授予规划实践花费不成人民币4亿元,这么余渣的募集资产可以持续用于授予MOVI。。前述的影视剧的终极著名的人物以。本规划修长的弱效果,契合招股说明书中公司或企业情节的规则。

在公司为其事情装修资产后,浦东开展开账户金桥部门、宁波开账户上海部门开立资产筹集专户,承受纽带募集资产、储藏处、基金和利钱的转变和归还,停止专项施行,详细如次:

开户开账户著名的人物 开账户账号 入帐日期 总结(元)

宁波开账户上海部门贩卖部 70010122002264056 2016/8/9 496,000,

浦东机场开展开账户金桥部门 98840155200003362 2016/8/9 496,000,

完全的 – – 992,000,

表示方式2018年12月31日,募集资产的详细存款限制如次::

集资专项以为开账户姓名 以为类别 账号 天平(元)

宁波开账户上海部门贩卖部 集资专项以为 70010122002264056 80,142,

浦东机场开展开账户金桥部门 集资专项以为 98840155200003362 0.00

完全的 – – 80,142,

2018年度,专项募集资产运作度量衡标准。

一、通常纽带归还保证的主修科目替换

到2018残冬腊月,现期纽带还款保证未发作主修科目替换。。

二、发行人偿债正当理由测度的家具

2018年度,发行人依照现期纽带募集说明书的商定无效治理了现期纽带的相干偿债保证测度。

2018年6月28日,纽带受命人该当等候公司票据发行和发行的公司或企业规则。、现期纽带募集说明书及相干规则,就发行人回购登记业绩使均衡兴趣的事项搜集某事物现期纽带2018年高音的纽带持有人降神会。纽带持有人降神会采用现场公认与沟通相娶的方法。,这次纽带持有人降神会应尊敬可取之处为《就上海新开化传媒使成群兴趣有限公司回购登记业绩使均衡兴趣暨减资相干事项的可取之处》。基于列席这次降神会的纽带持有人及委托代劳人代表的纽带张数占现期未归还且有公认权纽带总张数未超越二分经过,这次降神会未管辖的范围无效判决。

这次纽带发行原点日为2016年8月5日。,利钱领取日期为2017年至2021年每年8月5日。。结果金融家废失望美国开账户的当选,现期纽带的付息日则为2017年至2021年每年的8月5日;结果金融家分配或整个行使转手当选,分配纽带的归还期为2017年8月5日至2019年。;未回售分配纽带的付息日为2017年至2021年每年的8月5日(如遇法定节假或休憩,那时的延伸到继后的第独身市日。

现期纽带于2018年8月6日领取2017年8月5日至2018年8月4日时期的利钱人民币元(含税)/张。前述的纽带利钱已在回购时期按计划领取填写。。

现期公司票据的信誉评级机构中诚信证评于2019年5月29日流出了《上海新开化传媒使成群兴趣有限公司2016年面对合格金融家睁形成行公司票据(第一期)后面的评级新闻快报(2019)》(信评委函字[2019]后面的304号)。中诚信证评以为2018年公司持续助长各类影视剧规划的形成制造,影视剧准备规划为RIC,郁金香的花朵或球根,公司广告事情的玉蜀黍发育不良的穗公司,曾经加法运算了;同时,嘉信信用还提示,该公司对影片的少量地授予、决议性的资格弱化、应收相信相信见识较大、净契约见识增长较快又现期纽带回售兑付压力增加等等式对公司信誉程度发作必然效果。发行人新开化的首要信誉等级为中国1971信誉社AA级。,现期纽带信誉等级为AA级。,新开化学科的信誉等级、现期纽带信誉等级登记可能性撤职的信誉评级值班名单。中证将持续关怀欲望机遇、管理人战术和财务乐音的替换,又前述的替换对新开化统治下的信誉等级、进行纽带信誉等级的效果。

2018年4月23日,公司前可让证券事务代表蔡科夫人退职,董事会委任张金金夫人为代表。。

2018年10月30日,原董事会second 秒徐斌医生退职,董事会second 秒的恩惠是暂且工。。2019年1月25日,董事会委任王峰夫人为。

详述代表发行人的发行人的联系方法:

电 话:021-65871976

传 真:021-65873657

信箱:xinwenhua@

演说:上海市虹口东江湾路444号北区238室

一、发行人管理人策略性、管理人范围或表面机遇发作主修科目替换

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,未被发现的人发行人管理人策略性、管理人范围或表面机遇发作主修科目替换。

2018年民族性出场多项策略性提高对影视欲望的接管,离题话,影视制造公转较长,在此时期,有多的不成把持的等式会效果到,受此效果,2018年发行人多部影视剧工场授予制造信用费率未达注视,在必然程度上效果了花费的身份证明。中信广场被发展的状态授予作为纽带受命人,提示金融家与发行家具相干的风险。
二、现期纽带信誉等级变更限制

经商量中诚信证评于2019年5月29日流出的《上海新开化传媒使成群兴趣有限公司2016年面对合格金融家睁形成行公司票据(第一期)后面的评级新闻快报(2019)》(信评委函字[2019]后面的304号),通常纽带的信誉评级依然静止。,发行人新开化的首要信誉等级为中国1971信誉社AA级。,现期纽带信誉等级为AA级。,新开化学科的信誉等级、现期纽带信誉等级登记可能性撤职的信誉评级值班名单。

三、发行人的首要资产被占有、占有、解冻

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,未查封发行人的首要资产、占有、解冻的限制。

四、发行人未治理偿债工作的解约行动

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,发行人不行动缓慢的长成契约。

五、发行人当年累计新增专款或许不相干的装修正当理由超越上岁末净资产的百分之二十

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,发行人未发作当年累计新增专款或许不相干的装修正当理由超越上岁末净资产的百分之二十的使适应。

六、发行人废债务或意味着超越上岁末净资产的百分之十

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,发行人废债务或许意味着未超越十项全能运动的。

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,发行人未发作超越上岁末净资产百分之十的主修科目损耗的使适应。

八、发行人减员、兼并、分立式、就闭幕和应用破灭的决议

发行人于2018年4月19日集合第三届董事会第十七次降神会和第三届中西部及东部各州的县议会第十一次降神会,201年5月30日集合2017年度使合作大会,尊敬经过了《就郁金香的花朵或球根广告范围(上海)兴趣有限公司原使合作业绩使均衡及回购兴趣的可取之处》,据发行人和上海银久广告兴趣有限公司(以下缩写、上海鑫秩开化范围兴趣有限公司(以下缩写“鑫秩开化”)等十七家郁金香的花朵或球根广告范围(上海)兴趣兴趣有限公司(于2014年12月变更为郁金香的花朵或球根广告范围(上海)兴趣有限公司,以下缩写“郁金香的花朵或球根”)使合作于2014年6月3日签字的《发行兴趣及领取现钞购置资产拟定草案》和《发行兴趣及领取现钞购置资产之决议性的使均衡拟定草案》,又信联合报字[2018]第ZA11833号《就郁金香的花朵或球根广告范围(上海)兴趣有限公司及沈阳2018世界杯投注兴趣有限公司2014-2017年度业绩许诺填写限制的鉴定新闻快报》和信联合报字[2018]第ZA11836号《就上海新开化传媒使成群兴趣有限公司友好减值考验限制专项复核新闻快报》,郁金香的花朵或球根2014-201年累计未填写业绩,郁金香的花朵或球根原使合作需治理表现使均衡许诺,2017年长成补偿总结为9,663,元。经决议,银久广告、信然开化率先使均衡发行人持非常兴趣,不成使均衡的,可能用现钞使均衡。发表者使熟悉或适应回购银九广告、新润开化兴趣的表现使均衡和登记,产权证券回购价钱为1元,回购兴趣的资产来源于自有资产。。

很回购和登记业绩使均衡股及资金,弱对发行人的Solvenc发作主修科目负面效果。。

2018年6月28日,纽带受命人该当等候公司票据发行和发行的公司或企业规则。、现期纽带募集说明书及相干规则,就发行人回购登记业绩使均衡兴趣的事项搜集某事物现期纽带2018年高音的纽带持有人降神会。纽带持有人降神会采用现场公认与沟通相娶的方法。,这次纽带持有人降神会应尊敬可取之处为《就上海新开化传媒使成群兴趣有限公司回购登记业绩使均衡兴趣暨减资相干事项的可取之处》。基于列席这次降神会的纽带持有人及委托代劳人代表的纽带张数占现期未归还且有公认权纽带总张数未超越二分经过,这次降神会未管辖的范围无效判决。

纽带受命理事就前述的约定已流出受命施行事务暂且新闻快报。

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,未被发现的人关涉该成绩的主修科目诉诸法律、求情事项或主修科目行政处罚。

郁金香的花朵或球根原使合作应治理其表现使均衡责备,对发行人的使均衡量为9,663,元。表示方式本回购书发行之日,怅然开化使均衡发行人9股,913股及寄钱现钞红利1,元,上海新乡广告兴趣有限公司已向发行人领取现钞使均衡金,171,元,两位前郁金香的花朵或球根使合作曾经填写了业绩使均衡。。其他15位郁金香的花朵或球根使合作还缺少填写业绩评价。,在监狱里,银九广告持非常发行人兴趣仍在,发行人暂且无法回购和约其确切的的。发行人正经过司法道路向相干方重新获得业绩使均衡款。中信广场被发展的状态授予作为纽带受命人,提示金融家与发行人回复业绩相干的风险。

十、保释人人、抵押证明或忍受物契约还本付息发作了主修科目替换。

进行纽带不作正当理由,经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,发行人忍受物还本付息未发作主修科目替换。。

十一、发行人机遇的主修科目替换可能性事业不契合
经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,发行人的限制缺少聪明的替换,这可能性事业。

十二、发行人涉嫌违背宗教的恶行被司法机关考察,发行人董事、监事、涉嫌违背宗教的恶行的高级理事员必不可少的事物承受受托者MEA。

经商量发行人2018每一年度新闻快报及发行人身份证明,未被发现的人发行人涉嫌违背宗教的恶行被司法机关考察或发行人董事、监事、涉嫌违背宗教的恶行的高级理事员必不可少的事物承受受托者MEA。的使适应。

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